천 년 전, 요계의 보물 '육도천서'를 이용해 요괴들의 의식을 빼앗고 요계를 지배한 '장생'. 그를 물리치고 요계의 평화를 되찾기 위해선 육도천서 영령의 환생을 요계로 데려와 본모습인 판관으로 각성해야 한다. '백동의'는 마지막 희망을 안고 육도천서 영령의 환생을 찾기 위해 인간 세상으로 내려가지만, 전생의 제자 '자하' 또한 육도천서 영령의 환생을 없애고 영령을 회수하기 위해 인간 세상으로 내려오는데...