10년 전 고향을 떠나 트랜스젠더 수술을 마치고, 캐즈는 LGBT 커뮤니티 운동가로 활동한다. 하지만 우연한 계기로 자신의 고향인 루랑기로 다시 돌아오게 되고, 어색하게 자신을 대하는 아버지와 자신을 알아보지 못하는 친구와 전 남자친구등을 만나며, 고향의 모든 것이 낯설게만 느껴지기 시작한다.