낙하 용왕인 아버지의 봉인을 풀기 위해 500년 전의 과거로 돌아가게 된 ‘삼생’. 그녀의 임무는 아버지를 봉인한 ‘항룡대사’를 죽이는 것이다. 하지만 일은 예상치 못한 방향으로 흘러가고 ‘삼생’은 자신의 정체를 숨긴 채 ‘항룡대사’와 힘을 합치게 되는데…