1865년 프랑스 남부. 떠돌이 청년 ‘티모데'가 마을 의사의 딸 ‘조세핀'을 납치하고 강간한 혐의로 12년 형을 선고 받는다. 하지만 두 사람의 주장은 서로 첨예하게 엇갈린다. 조세핀은 티모데가 최면과 주술을 걸어 자신을 홀렸다고 증언하고, 티모데는 그녀 스스로 원해 자신을 따라 나섰다면서 그에 맞선다. 과연 두 사람 사이에 그 동안 무슨 일이 벌어졌던 것일까?