마일스 데이비스의 유일한 제자 월리스 로니. 그는 마일스 데이비스의 미완성 걸작인 ‘유니버스(Universe)’를 완성하기 위한 여정을 시작한다. 그리고 ‘유니버스’는 월리스가 세상을 떠나기 전 남긴 마지막 작품이 된다.