데니스 호퍼와 호손 웰즈, 두 사람의 친밀하고 솔직한 대화를 기록한 다큐멘터리다. 성, 폭력, 기독교, 해방, 정치적 급진주의, 영화배우와 관객의 존재, TV, 뉴스, 유년기, 가족의 불화. 그들의 화제에는 제한이 없다. 그 자리에선 “영화감독은 신인가, 마술사인가?” 같은 질문도 자연스럽다. 파스타, 벽난로, 램프, 술잔, 담배연기, 두 대의 필름카메라, 그리고 영화사의 전설적인 두 존재.