위대한 최면술사 몬세라트 교수는 피험자의 마음을 조종하고 감각을 공유하는 기술을 개발한다. 그와 아내 에스텔은 이 기술을 마이크 로스코에게 시험하며 젊은 남자가 '되는' 쾌감을 즐긴다. 그러나 에스텔은 로스코를 조종하는 힘과 그를 통해 얻는 대리 만족에 점차 중독되어 간다. 그녀는 어디까지 폭주할 것이며, 교수는 제때 그녀를 막을 수 있을까?