호탕한 성격의 챤윙은 열렬한 무술애호가로 뛰어난 스승을 찾아 전국을 돌아다닌다. 위험에 처한 맹인을 구해주게 되었을 때 챤은 우연히 무술의 명수인 륭천양을 만나게 된다. 륭의 쿵푸 묘기에 완전히 매료된 챤은 그의 추종자가 되기로 결심하지만 자신의 새 부인인 만유엣에와 도망 중인 륭은 챤의 추종을 어떻게든 떼어 보내려 한다.