젊은 뮤지션 다니엘과 그녀의 가장 친한 친구 디에고. 둘은 가슴 아픈 실연을 당하고 함께 여행을 떠난다. 멕시코의 북부 국경에 도달한 두 사람은 미국과 멕시코 간의 복잡한 전후 사정에 대해 알게 되면서 뮤지션으로서의 재량을 활용해 살아남으려 한다. 다니엘과 디에고의 실연, 우정, 여행, 새로운 연인, 자신을 찾아가려는 욕구를 담은 청춘 영화.