때는 메이지 시대, 노가쿠(能樂) 극단의 키타하치는 스스로가 재주가 뛰어나다 생각하여 오만한 행동을 일삼는다. 키타하치는 스승의 재주를 모욕하고, 스승은 그로 인해 우물에 몸을 던진다. 극단으로부터 파문당한 키타하치는 참회와 방랑의 세월을 보내던 중 운명의 여인을 만나게 된다. 그 여인은 바로 키타하치로 인해 자살한 스승의 딸이다.