열 살 소년 마르쿠스가 옆집 소녀에게 끔찍한 교훈을 안겨 주자, 마을 사람들은 그에게 손가락질을 한다. 마르쿠스는 트렌스젠더 남성과 교류하며 다름이 진정으로 의미하는 것이 무엇인지 배운다.