노왕은 무한한 힘을 얻기 위해 공족의 비급을 빼앗고 공족의 피를 이용해 무공을 연마한다. 공족의 생존자인 공영은 노왕을 죽여 공족의 복수를 하려 하지만 노왕의 정혼자인 금아의 목숨을 구하게 되면서 계획이 흔들리기 시작하는데...