끔찍한 범죄 현장의 유일한 목격자, 12세 소녀 블레이즈. 정신적 충격을 받은 블레이즈는 현실을 피해 상상의 세계로 숨어 버린다. 어렸을 때부터 함께 해 온 ‘상상 친구’인 반짝이는 마법의 드래곤, ‘제피’가 있는 세계에서 현실에 대한 분노를 폭발시키며 애써 상처를 잊으려고 노력하는 블레이즈! 그러나 영원할 줄 알았던 유년기의 끝이 다가오면서 소울메이트 제피와의 이별이 순간이 다가오는데…