릭은 한 때 몸담았던 삼합회의 위협으로 연인 랩과 강제로 이별을 하게 된다. 랩은 아버지의 목숨을 구하기 위해 삼합회 두목의 정부가 되고, 릭은 직업적인 킬러가 되어 이곳 저곳을 떠돈다. 오랜 시간이 흘러 그들은 다시 만나게 되고, 다시 시작된 그들의 사랑은 그들을 위험으로 몰고 간다. (제1회 서울충무로국제영화제)