흑인 소년 벤드레디는 사막에서 혼자 걷다 화이트맨을 만나게 되고, 그 둘은 정처 없는 여정에 나선다. 벤드레디는 모로코에서 서커스에 들고 싶어하고 화이트맨은 손녀의 결혼식을 돕기를 원한다. 그들의 관계는 점점 더 깊어진다.