청나라 말기. 강대국조차 쉽게 발을 들이지 못하는 천진을 손에 넣고 나아가 중국을 집어삼키려는 일본은 천진에 홍화무관을 개관하고 천진 무술 협회를 탄압한다. 재야의 고수 곽원갑은 이러한 일본의 야욕을 막기 위해 일본군 대좌와 목숨을 건 대결을 펼치게 되는데... 정무 영웅, 천하를 수호하다!