요괴 출몰로 장안으로 급파된 천재수사관 '우황'. 그곳에서 만난 신녀 '음노'와 요괴를 물리친 후, 각자의 목적을 안고 회수촌으로 향한다. 기이한 사건이 꼬리에 꼬리를 물고 발생하며 모여 있던 사람이 한 명씩 죽어나가자, '우황'은 요괴살인마의 정체를 찾으려 안간힘을 쓴다. 천재 수사관 VS 요괴 마녀, 그는 과연 진실을 밝히고 살아남을 수 있을까?