우리 동네 골목대장 칙칙이 형래는 숨박꼭질을 하다가 잠이들어 화물칸에 실려 서울로 올라오게 된다. 험하고낯선 서울이라는 거대한 도시에서 배고픈 형래는 식당 종업원으로 취직한다. 우연히 길에서 나리를 보고 한눈에 반한 형래는 그 뒤를 쫓아가다가 날라리파와 용팔이파의 싸움에 말려들어 엉뚱하게도 용팔이파의 두목이 된다. 국내 암흑가의 일인자가 될 수 있는 영패와 택견비급을 차지하기 위하여 조직간의 치열한 싸움. 일본의 범죄자들까지 끌어들인 날라리파의 대결에서 패하게 된다. 이때 홀연히 나타나는 겸은망또. 알 수 없는 수수께끼의 사나이 검은 망또의 정체는.