한 무리의 닌자들이 거미의 독으로 강주의 백성들을 도탄에 빠뜨리면서 왜구의 침입에 편의를 제공했다. 이러한 상황에서 운능, 운숭, 운염, 운현 네 명의 모산 제자들은 백성들을 구하기 위해 자처해 나선다. 이들은 모산술로 왜구들의 인술을 대적하면서 보가위국을 품고 간악한 세력을 제거해 의를 행하게 된다.