형래와 삼총사, 솔이는 정의를 지키기 위해서 오늘도 열심히 땡초 도사 밑에서 검술을 배우고 있다. 솔이와 송이는 산에서 나물을 캐던중 우연히 칼싸움을 목격하게 된다. 놀라운 칼솜씨를 발휘하는 요시무라 겐죠. 그 무사의 칼솜씨를 전해들은 땡초도사의 입에서는 과거에 자신이 가르친 세명의 제자들의 이야기를 꺼낸다. 한국의 무초, 중국의 팽가의, 일본의 요시무라 겐죠. 이 세명의 무사는 저마다 무림계를 지배하려는 야심을 품고 땡초도사의 가르침을 배운다. 결국 그들은 본국에 돌아가서 야망을 이루지만 한국의 무초만은 땡초도사의 그늘에 가려 그러하지 못했다.