작은 마을에서 테헤란으로 이주한 아멘은 성전환 수술을 계획하던 중 그의 수술 비용을 대겠다는 부자 나세르를 만나게 된다. 나레르의 딸 애니와 비슷한 목소리를 가졌다는 이유로 선택된 아멘은 부재하는 애니 대신 애니의 할머니를 만나야 한다는 조건을 수락한다. 나세르의 집에 감금되어 애니를 닮기 위한 지루한 시간을 보내던 아멘은 자신이 그곳에 온 진짜 이유를 알게 되는데…