두 왕국의 공주와 왕자는 여러 우여곡절을 겪으면서 운명처럼 만나고 사랑하게 되지만 사탄이 둘의 사랑을 방해하기 시작한다. 하지만 두 사람은 난관을 극복하면서 행복한 결말을 맞게 되고 사탄왕과 사탄왕국 사람들은 인간들의 친구가 된다.