신비롭고 사랑스러운 레이는 수년 간의 입원생활 후 정신병원에서 퇴원해 세상에 적응하려고 노력한다. 그는 이중독에 형을 과잉보호하는 동생피트와 함께 살게 된다. 레이는 동생과 함께 런던에서 사는 것이 매우 즐겁지만 약간은 겁이 나기도 한다. 런던에 도착한 그는 다양한 색깔과 모양, 그리고 온갖 잡음들에 매료된다. 레이는 남자친구와 길에서 싸우고 있는 스코틀랜드 출신의 왈가닥 로라를 만나 대화를 나누면서 두 사람은 서로에게 매력을 느낀다. 그러나 시간이 지날수록, 로라는 레이가 다른 사람들과 조금 다르다는 것을 알아차린다. 레이는 자기의 병이 알려질까 두려워 더 이상 약을 먹지 않는다. 피트와 크게 싸운 뒤, 레이는 로라의 집으로 들어가 함께 살지만, 약물치료를 중단한 레이에게 환청과 환각현상이 나타나기 시작한다.