13명의 고아 의형제들은 월서홍에게 살수(13응 독수리)로 키워지고, 그 중 흑응 척명성은 인간답게 살고자 탈출을 시도하다 잡히게 되면서 월서홍에 맞서 끔찍한 사투를 벌이게 된다.