아남, 아강, 켄트는 태국으로 관광을 떠난다. 이들이 마법사들의 결투에 도움을 주게 되고 승리한 마법사의 여동생은 아강에게 첫분에 반한다. 그녀는 마법의 힘을 빌어 그의 사랑을 차지하려 하지만, 주술이 걸랜채 실수로 아강이 아닌 다른 세사람과 그룹 섹스를 하게 된다. 아침에 눈을 뜨고는 소스라치게 놀라는 네 사람. 자신을 겁탈한 것으로 오인한 마법사의 여동생은 아남과 켄트 등에게서 달아나다 그만 사고로 목숨을 잃게된다. 뜻밖의 사고를 당한 세 사람은 허둥지둥 그곳을 빠져나와 영문을 모르는 아강과 함께 홍콩으로 귀국하고, 동생의 변사에 분개한 마법사는 타오르는 복수심에 네사람을 쫓아 홍콩으로 날아온다. 그리고는 마법의 힘으로 한사람씩 처참하게 죽이는데. 한편, 아강의 연인은 최근 귀신들린 듯한 이상한 행동을 계속하는 아강 문제로 켄트와 상의하던 중, 사건의 정황을 듣게 된다. 그리고는 평소 친분 관계가 있던 태국의 여성 마법사에게 도움을 청한다. 하지만, 날로 마력이 강해지는 마법사는 이윽고 아강의 연인까지 탐하게 되고, 아강을 없애고 그녀를 차지하려는 음모를 꾸민다. 이를 눈치챈 여성 마법사의 조언으로 미끼를 자처한 아강의 연인은 마법사가 오르가즘을 느끼는 순간 올가미에 가둬 퇴치한다.