자신 대신 죽은 `영채신`을 잊지 못한 `섭소천`은 보물 태현경의 신비한 힘을 통해 800년 전으로 돌아가 `영채신`의 전생 ‘진양명’을 만난다. 수천 년간 이어진 인간과 원령의 전쟁을 막고 평화를 꿈꾸는 `진양명`. `진양명`과 `섭소천`은 함께 원령의 왕 `흑산`을 찾아가 평화를 제안하지만 거절당하고, 오히려 관계가 더 나빠진 인간과 원령은 운명을 건 최후의 싸움을 준비한다. 절대 끝날 것 같지 않은 전쟁 속에서 과연 `섭소천`과 `진양명`은 못다 이룬 사랑을 완성할 수 있을까..?