맥시밀리엔은 침실에서 홀로 자신의 외모를 꾸미며 시간을 보내고 있다. 그러던 중 스스로의 새로운 면을 발견하게 된다. 어느 날 밤 그녀는 집을 뛰쳐나와 한 나이트클럽의 드래그 킹 쇼에 서 있는 자신을 발견하게 된다. 그녀 앞에 새로운 세상이 펼쳐지고, 그녀는 새로운 가족을 찾는다.