미연방 수사국 수사부장 샌디는 범인을 쫓아 홍콩으로 향한다. 범인 황은 홍콩에서 인쇄공장을 차리고 신문업계에서 성공을 하면서도 여전히 위조지폐도 생산하는 이중적인 모습을 보인다. 샌디는 여기자로 변장하여 신문사에 위장잠입,그실체를 벗기려하나 그곳 직원에게 들켜 예외 그 후련한 발차지를 마음껏과시하고.이에 황은 친한 친구 줄리오를 납치, 협박을 하자 샌디의 분노가 폭발하고 마는데.