보간클로크는 현대의 은둔자 제이크 윌리엄스가 살아가는 곳이다. 스코틀랜드의 광활한 고지대 숲속에 자리 잡은 이곳에서, 영화는 그의 사계절 삶을 담아낸다. 때때로 다른 이들이 그의 고독한 삶에 손님이 되기도 한다. 영화의 중심에는 하나의 노래가, 삶과 죽음이 세상을 지배할 권리를 두고 벌이는 논쟁이 있다. 벤 리버스 감독은 설명적 서술을 배제하고, 개별 순간들 속에서 관찰되는 현실의 또 다른 존재 방식을 포착한다.