감독은 아카이브 자료를 바탕으로 1965년부터 1983년까지 예르에서 열렸던 영시네마국제영화제의 이야기를 전한다. 탁월함과 비참함을 오가고 스타들과 아무것도 아닌 사람들이 가득한 황홀한 프레스코화가 펼쳐지는 동안, 영화제는 시대정신에 빠지고, 시대정신에 진다. 경고의 메시지가 담긴 작품이다.