CIA 요원 알렉은 소련의 화학자 키토버를 미국으로 빼내려다 KGB에 의해 정신 병동에 감금당한다. 얼마 후 탈출해 옛 동료이자 연인 쏘냐를 찾지만 다시 전직 KGB 요원 벨라닌에게 잡혀 미국으로 온다. 알렉은 벨라닌에게서 그동안 11년이 지났다는 황당한 사실을 듣고, 쏘냐를 되찾고 싶으면 어떤 그림을 훔치라고 협박당한다.