청력을 거의 잃어버린 감독이 수수께끼 같은 인물이자 뛰어난 여성 음악가인 마피파의 흔적을 쫓는다. 이 여정에서, 감독은 자신의 선택과 감정에 대해 의문을 갖기 시작한다.