27살의 취업 준비생 하늘은 아르바이트 하는 카페와 가까운 옥탑방으로 첫 독립을 한다. 하늘은 남자친구인 민준과 함께 이사를 하고 입주한 날 2층의 남자를 마주친다. 이후 하늘은 독립의 즐거움을 만끽하며 취업준비에 열중하는데 공용공간인 옥상에서 담배를 태우며 그녀를 주시하는 2층 남자 때문에 불쾌해한다. 심지어 하늘이 일하는 카페에 찾아와 지켜보는 2층 남자에게 하늘이 경고하지만 그는 무시한다. 이에 화가 난 하늘은 집으로 찾아온 친구 미정과 술을 마시는데 기괴한 모습을 한 의문의 남자가 자신에게 다가오는 것을 목격하는데 전혀 눈치채지 못하는 미정. 불안한 하루를 보내던 하늘은 골목에서 또다시 의문의 남자에게 쫓기고 도망쳐온 집에서 아이들이 뛰는 듯한 소리를 반복해서 듣게 된다. 이러한 상황이 거듭되자 점점 신경이 날카로워지는 하늘은 계속 기괴한 모습을 한 의문의 남자에게 쫓기며, 집안에서 흉측한 모습의 아이들이 등장하는 악몽에 시달린다. 악몽과 현실이 분간되지 않는 나날을 보내는 하늘은 꿈속의 장면을 목격한 어릴 적 기억을 떠올리고 의문의 남자는 계속 그녀를 압박하며 기어이 목을 조르고야 마는데…