1941년 7월, 나치 독일은 소련에 선전포고를 하고 모스크바와 레닌그라드에 무차별 폭격을 감행한다. 이로 인해 커다란 피해를 입은 소련의 스탈린은 히틀러에게 똑같이 되갚아 줄 것을 명령하고, 소련 공군 소속의 예브게니 중령은 장거리 폭격기 ‘DB-3’ 13대를 이끌고 히틀러의 심장 베를린을 폭격하기 위해 에스토니아 섬에 위치한 사레마 비행장을 이륙하는데...