1980년대 칠레의 황량한 광산 마을. 노동자들의 유일한 위안처인 작은 바에서는 게이와 트랜스젠더 예술가들이 무대에 오른다. 어느 날, 눈빛만으로 전염된다는 정체불명의 질병이 퍼지기 시작하고, 이들은 공포와 혐오의 표적이 된다.