청나라 말기, 난세 속 의흥 표국의 총표두 ‘진성신’은 마지막 임무를 부여받고 경성으로 향한다. 천막 사막을 지나던 중 모래 폭풍과 마주쳐 무등 객잔에 잠시 머물게 된 ‘진성신’ 일행. 그곳에서 어딘가 의문스러운 객잔 일행과 극단 단원, 수상한 선교사들까지 함께 묵게 되고, 늦은 밤에 이르러 각 무리들의 숨겨온 충격적인 진실이 밝혀지게 되는데…