금의위 밀정인 적운과 동창 제독 류보의 수양딸인 능설은 서로에게 첫눈에 반해 신분을 숨긴 채 혼인한다. 그렇게 6년이란 시간이 흐른 어느 날, 명나라 무기를 밀매하려는 일본인 무기상을 처단하라는 임무를 수행하기 위해 두 사람은 서로에게 칼을 겨누게 되는데......