안개 낀 어두운 밤, 한 노파와 소녀가 있다. 노파는 마을에 전해 내려오는 ‘마왕’의 전설에 대해 이야기한다. 오랜 옛날부터 마을 사람들을 괴롭혀오던 마왕, 하지만 새롭게 마왕이 된 어린 마왕은 벌레 한 마리 죽이지 못하는 착하고 어수룩한 마왕이었다. 그런 마왕이 못마땅하던 마왕의 어머니는 마왕을 교육하지만 잘되지 않는다. 그런 생활에 적응하지 못한 마왕은 언제나 외톨이였고 외로웠다. 이야기를 듣던 소녀는 마왕에게 측은지심이 들었고 결국 마왕에게 친구가 되어주겠다고 결심한다. 소녀는 마왕을 만나기 위해 마왕의 제단에 올랐다. 하지만 소녀를 기다리는 것은 노파의 이야기와는 전혀 다른 무시무시한 괴물이었다. 결국 소녀는 괴물에 제물이 되어 흔적도 없이 사라져 버린다. 그 모습을 모두 지켜본 노파와 마을 사람들은 마을의 평화를 되찾았다며 서둘러 마을로 돌아간다.