사악한 마녀가 젊음을 유지하기 위해 세 쌍둥이 중 막내의 피를 빨아먹는다. 쌍둥이 자매가 동생을 구하기 위해 카리브해에서 온 여자 마법사를 찾아간다. 자매는 마법사의 제안에 따라 소원을 들어주는 신화 속 존재 '바카'를 탄생시킨다. 마법사가 막내를 병들게 한 사악한 마녀임을 알게 된 쌍둥이는 마녀의 허물에 소금을 뿌린다. 불타며 고통 속에 죽어가던 마녀는 쌍둥이 자매에게 질투와 파멸의 저주를 내뱉는다. 소원의 대가로 엄마가 자살한 후, 쌍둥이 자매는 균열 속에 헤어진다. 오랜 시간 후, 레베카는 죽어가는 딸 루나를 구하기 위해 남편 기예르모, 큰 딸 날라와 함께 엄마 호세파가 살고 있는 외딴 시골로 향한다. 레베카는 날라와 호세파에게 루나를 맡기고 치료법을 찾기 위해 기예르모와 함께 떠난다. 그 후 호세파는 날라가 엄마, 아빠와 전화 연락하는 것을 막는다. 그리고 통화를 위해 다락방으로 간 날라의 휴대폰을 빼앗아 부숴버린다. 어두운 밤, 날라는 마녀가 루나의 발목을 물고 피를 빠는 장면을 목격한다. 호세파가 마녀라고 의심한 날라는 동생을 데리고 탈출을 시도하는데...