태상노군은 금단으로 철선이라는 여자아이를 탄생시켜 사제인 보리에게 그녀를 맡긴다. 철선은 수련을 하면서 우마왕과 사랑에 빠졌지만 그 둘에게는 하늘이 정해준 운명이 있었다. 운명을 거스르면 큰 재앙이 올 거란 걸 안 철선은 우마왕의 마음을 거절하고 태상노군에게 돌아간다. 태상노군과 철선은 비밀스러운 관계를 유지하고 철선은 결국 임신을 하게 되는데...