아내와 아이들과 함께 하이파에 거주하는 왈리드는 만성 우울증을 앓으면서도 작가의 꿈을 꾼다. 그는 어느날 삼류 사기꾼인 이웃과 가까이 지내게 되는데, 오히려 이는 뜻밖의 우정으로 바뀌는 한편, 두 사람을 어두운 만남의 여정으로 이끈다.