쇼군의 흉악하고 불운한 아들의 손에 참수당하는 장면이 시작되고, 유목민 네무리 쿄시로(이치카와 라이조)는 참수의 누명을 쓰게 되면서 더욱 격렬한 검투 모험에 뛰어든다. 한편, 참수당한 쇼군의 어머니는 아들을 위해 막부를 지키기 위해 쇼군의 합법적인 후계자들을 제거하느라 분주하다.