모산의 도사 장조임은 인간 세상으로 도망친 이무기 적련을 잡는 임무를 수행 중에 흑무상과 백무상이란 요괴가 사람들을 납치한다는 것을 알고 사건을 파헤친다. 그러나 혈기왕성한 젊은 도사 요봉일을 만나면서 임무는 점점 꼬여만 가는데···