1996년 테헤란, 마흐타브는 10살짜리 아이 에르판과 함께 살고 있다. 감옥에 수감 중인 남편 모르테자와 이혼한 뒤 마흐타브는 아이가 아버지처럼 되지 않기를 바라며 가라테 수업에 등록시킨다.