오랜만에 재회한 소타와 라쿠토은 있을 리 없는 불새를 찾기 위해 자동차를 타고 여행을 하는 중에 SM 아가씨 일당, 농사꾼 래퍼, 자전거 여행 청년, 고요한 승려, 아무도 없는 영화관 관장 등 다양한 사람들을 만나게 된다.그리고 두 사람의 이야기와는 평행하게 수수께끼의 신부, 뒷골목의 추격자, 쓸쓸한 요괴 스낵의 존재. 자유분방한 여행을 계속하는 동안 소타와 라쿠토의 숨겨진 비밀이 점차 밝혀진다.