요괴 도사 임천사와 그의 제자 유일택은 고난을 두려워하지 않고 백성을 구하기 위해 요괴를 처치하는 스토리다. 여우 요괴를 굴복시키는 과정은 사실 미신을 타파하고, 정해진 세속적 관념에 눈이 멀어선 안 되며, 선악을 정확히 구별해야 한다는 가르침을 준다.