머리가 없는 사람들이 대부분인 세상. 주인공 두성은 아직 머리가 남아있는 경찰 중 한명이다. 그는 성폭행 사건 하나를 맡게 되는데, 용의자도, 피해자도 머리가 없어지면서 사건이 미궁으로 빠진다. 그리고 어느 날 자신의 딸마저 머리가 없어진 걸 발견한 두성, 선택의 순간에 놓인다.