추첨에서 남국 여행 페어 티켓을 당첨된 아빠와 엄마는 남쪽 나라로 여행을 떠난다. 그러나 아빠,엄마를 태운 여객기가 가는 도중에 이상한 빛에 휘말려 어느 한 섬에 추락해 버린다. 그 소식을 들은 밍키는 곧바로 아빠와 엄마의 구출에 나섰지만 섬에 접근하는 순간, 구루메 포포도 추락하여 바다에 가라앉아버린다. 어찌어찌하여 간신히 섬에 상륙하는데 성공하지만, 섬 상공에 존재하는 수수께끼의 막대한 에너지를 노리고 전세계 스파이와 비밀 조직들도 모여있었다. 산 꼭대기를 가리는 구름 속에 숨겨져 있던 것. 그것은 어른이 되고 싶지 않은 아이, 아이로 돌아가고 싶은 어른들이 모여 사는 '어린이의 나라'였다. 밍키는 그 곳에서 이 나라의 주인인 피터를 만났고, 그와 우정을 쌓게 된다. 피터는 "어른이 되는 것은 꿈 같은 건 없다."고 말하지만, 밍키는 피터의 그런 가치관에 의문을 품는다. 한편 세계 각국의 인사들이(그러니까 어른들) 어린이의 나라를 지탱하는 막대한 에너지를 이용하려고 군대를 파견한다. 어린이의 나라가 폭격에 무너지는 모습을 본 밍키는 피터와 같이 어른들과 맞서기로 하는데...