총명하고 선량한 마적성과 늑대 무리에서 자란 순박한 늑대 소년은 어릴 적 우연히 만나 친구가 된다. 하지만 예기치 못한 이별을 하고, 8년 후 늑대 소년은 양나라의 발왕이 되어 마적성과 재회한다.