1927년 상하이를 배경으로 한 시대 수사극. 천재적인 두뇌와 타고난 관찰력을 지닌 류야오. 한때 상해를 주름잡던 건달 교초생. 상해의 실세 백영감의 무남독녀 백유녕. 이제 세사람은 영국조계지 사건들을 풀어나가기 시작한다.